Ash zit in een dip - na drie opeenvolgende nederlagen is hij een klasse in het klassement van het Kroningswereldkampioenschap gezakt. Ondertussen is er een mysterieuze wervelende zandstorm verschenen in Mauville City, die mensen naar binnentrekt met een vreemd zingend geluid. Ash en Goh gaan op onderzoek uit - binnenin de zandstorm ontdekken ze een uitgestrekte woestijn, en Goh vangt een Trapinch en een Vibrava. Ze vinden ook de bron van het zingende geluid:een sterke Flygon! Terwijl Ash verstrikt raakt in zijn eigen gedachten, verslaat Goh Flygon.. die hij daarna ook nog vangt! Als Goh dan onthult dat Ash hem heeft geïnspireerd een ongebruikelijke strategie uit te voeren, begint Ash zich beter te voelen en belooft hij om weer hard te gaan trainen, zodat hij tegen Leon kan vechten!