Na zijn plotselinge hartaanval ligt paus Pius XIII in coma, terwijl zijn volgelingen vurig bidden voor een wonderbaarlijk herstel. Terwijl de dreiging van terrorisme en de potentiële risico's van de afgoderij van Pius op de loer liggen, wordt staatssecretaris kardinaal Voiello onder druk gezet om een nieuwe paus aan de macht te brengen en, met het conclaaf in een impasse, een haastige beweging die de kerk in een nog grotere chaos brengt.