Na Fernando's daaropvolgende ziekte keren Sancho en zijn troepen terug naar León. Ruy vertelt zijn grootvader dat Flaín iemand heeft gestuurd om hem te vermoorden. Rodrigo weet dat het leven van zijn kleinzoon in gevaar is. Flaín, aan de andere kant, geeft zijn missie om samen te zweren tegen de stervende koning niet op en besluit te proberen de macht te grijpen voor zijn dood. Hij is zich er niet van bewust dat Urraca nog een kaart te spelen heeft.