Willows i D.B. muszą się ukrywać po tym, jak ktoś próbował ich zabić. Wszystkie poszlaki wskazują, że za próbą zabójstwa detektywów stoi Mark Gabriel, mąż przyjaciółki Catherine. Agenci próbują ustalić miejsce pobytu Willows i Russella. Niebawem odkrywają przełomowe dla śledztwa informacje na temat żony Gabriela, Laury. Okazuje się, że kobieta miała pewien zbrodniczy plan, a jej pomocnikiem była osoba powiązana z FBI. Detektyw Willows postanawia zrezygnować z pracy w zespole D.B. i zostać agentką FBI.