Po ataku na stróży prawa w celu pomszczenia śmierci Danny'ego Crowe'a sytuacja Boyda (Walton Goggins), Duffy’ego (Jere Burns) i Pickera (John Kapelos) zaczyna się komplikować. Raylan (Timothy Olyphant) zostaje odsunięty na boczny tor w pracy. Morderstwo wpływowego współwięźnia stanowi zarówno zagrożenie, jak i szansę dla Avy (Joelle Carter).