Po pewnym incydencie, Pączkowa Wiedźma zabrała Jake'owi moce i nie chce mu ich oddać dopóki jej nie przeprosi za zjedzenie pączków. Jake i Finn postanawiają znaleźć magiczną kałużę błota, dzięki której Jake znów będzie magiczny. Jednak podczas wyprawy Finn zostaje porwany przez Syrenę z Rzeki Śmieci, która chce nakarmić nim swoje dzieci. Życie Finna wisi na włosku, czy nowy, leniwy Jake go uratuje?