Elena i Alaric rzucają się na Johna, kiedy niespodziewanie przybywa Isobel, pozostawiając Jennę w zdruzgotaniu. Bonnie pracuje z Damonem oraz Jeremym, aby odznaleźć zaklęcie, które potrzebują do zaczerpnięcia mocy z jej przodków. Zrozpaczona Caroline nie wie co zrobić z Mattem. Stefan i Damon zdają sobie sprawę, że mają nową sekretną broń.