Z nadejściem pełni księżyca, Elena stara przygotować się na to co zaplanował Klaus, zaś Tyler zmierza się ze swoją drugą przemianą. Pomimo nieoczekiwanego aktu odwagi, przerażające wydarzenia szybko wymykają się spod kontroli. Ostatecznie Damon wyznaje Stefanowi prawdę o nowym rozwoju sytuacji, z którym muszą się zmierzyć…