W podziemiach zamku Jorg szuka depeszy, która umożliwi mu uruchomienie "Aparatu". Wyczerpana torturami Natalia na polecenie Globckego wysyła do centrali depeszę z hasłem "Orillo". Joanna odkrywa w niej sygnał alarmowy i domyśla się, że jej córka została zmuszona do współpracy z gestapo. Tymczasem do zamku Czocha zbliżają się wojska radzieckie, dowodzone przez Zawieniagina. Czerny i Compaigne orientują się, że trudno będzie zdobyć twierdzę położoną nad jeziorem.