Arsène Lupin nie żyje i został pochowany. Przynajmniej tak wszyscy myślą. Pod imieniem Davenac, Lupin spotyka Catherine, wysłaną przez hrabinę Natachę. Mężczyzna w czarnym kapeluszu szpieguje arystokratkę i terroryzuje, odkąd wróciła do rodzinnego zamku po śmierci dziadka. Arsène postanawia jej pomóc...