Tony otwiera list zapieczętowany odciskiem szminki, myśląc, że przesyłka jest do niego. Z koperty wydostaje się obłoczek białego proszku, być może uwalniając zagrażający życiu wirus. Kate i Tony zostają zamknięci w izolatce, tymczasem McGee i Gibbs starają się za wszelką cenę znaleźć nadawcę listu, by dowiedzieć się, jak wyleczyć przyjaciół nim będzie za późno.