Gdy w Sennej Kotlinie pojawia się chłopiec o nieznanej tożsamości, zostają wezwani Ichabod Crane i porucznik Abbie Mills. Po rozmowie z dzieckiem natychmiast zdają sobie sprawę, że coś złowieszczego wisi w powietrzu. Duet rozpoczyna poszukiwania źródeł zła, których wynik będzie dla nich szokiem.