Doktor i Rose przybywają na "niemożliwą planetę", zawieszoną na stabilnej orbicie wokół czarnej dziury. Zwiedzając rozklekotany statek kosmiczny, spotykają istoty zwane Ood, które początkowo zdają się potulne. Sytuacja ulegnie diametralnej zmianie, gdy bezcielesny głos zapowie "przebudzenie bestii".