June i ciocia Lydia w Waszyngtonie spotykają się z delegacją szwajcarskich dyplomatów, którzy starają się negocjować między Gilead a Kanadą i wziąć udział w transmitowanych na całym świecie masowych modlitwach. June i Lydia są przerażone wprowadzonymi przez kastę przywódczą zasadami i rygorem.