Podczas gdy w Tempest kończy się Szczyt Ludzie-Potwory i kraj Rimuru postanawia zniszczyć Claymana, dysponujący armią majinów, dystyngowany członek Trupy Cichych Klaunów planuje inwazję na Królestwo Zwierząt i przebudzenie się jako prawdziwy król demonów. Ponadto zbliża się Bankiet Walpurgis, który ma być pretekstem do wyciągnięcia Valentine'a ze Świętej Góry i umożliwienia sobie zbadania Świętego Kościoła Zachodniego...