Kraj potworów, Tempest, wysyła do zarządzanego przez Carriona Królestwa Zwierząt delegację. W tym samym czasie do kraju potworów przybywają emisariusze z Eurazanii. Niestety czupurna członkini Trzech Wojowniczych Bestii, Suphia, prowokuje Rimuru i dochodzi do walki. Czy uda się zażegnać kryzys dyplomatyczny i doprowadzić do pojednania?