Gdy Inosuke wchodzi do pustego pokoju Makio, wyczuwa demona i rusza za nim w pościg, jednak istocie udaje się zbiec. W tym samym czasie Zenitsu, który przeniknął do Domu Kyougoku, jest przekonany, że oiran, którą spotkał, gdy ruszył za płaczącym głosem dziewczyny, jest demonem. Brzydota pięknem przykryta...