Hiszpanie zabierają do Santiago indiańskiego chłopca. Valdivia, który od początku czuje do niego dużą sympatię, nadaje mu imię Felipe. Ines próbuje uczyć chłopca języka hiszpańskiego i chrześcijańskich obyczajów. Tymczasem do Santiago przybywa Gomez z wiadomością, że Indianie zaatakowali płucznie złota w Marga Marga. Valdivia zarządza karną ekspedycję, wyprowadzając z fortu prawie wszystkie konie – jedyne istoty, których boją się Indianie Mapuche. Decyzja ta okazuje się fatalna w skutkach... Nieprzebrane siły Mapuczów atakują miasto. Gdy zwycięstwo Indian jest niemal pewne, zdesperowana Ines posuwa się do okrucieństwa. Wstrząśnięty Michimalonco nakazuje odwrót. Kolejne miesiące będą jednak upływać pod znakiem głodu i rosnącego niezadowolenia załogi fortu...