Beiras, século XIX. O fatalismo arrebatado e a tragédia amorosa entre Teresa de Albuquerque e Simão Botelho, que sobrevive ao litígio intolerante entre as suas nobres famílias. Destaque para a letal rivalidade de Baltazar Coutinho, primo e pretendente de Teresa, para a incondicional protecção do ferreiro João da Cruz, e para a resignada adoração de sua filha Mariana, por Simão...