În cei doi ani de după moartea lui Elizabeth Keen, Raymond Reddington și membrii grupului operativ FBI s-au desființat – viețile lor s-au schimbat acum în moduri neașteptate și unde se află Reddington necunoscut. Aflându-se fiecare la o răscruce de drumuri, un scop comun îi obligă să-și reînnoiască misiunea inițială: să învingă listele negre periculoase, vicioase și excentrice. În acest proces, ei încep să descopere adversari letali, conspirații de neimaginat și trădări surprinzătoare care vor amenința alianțele și vor stimula răzbunarea pentru trecut, conduși de cel mai viclean criminal dintre toți – Raymond Reddington.