Алексей выходит на бывшего "подельника" Рашида и узнает, что тот давно "сел на иглу" и возомнил себя легендарным воином ислама - борцом со слугами дьявола. Он мечтает воплотить древний завет о трехсотлетнем царствовании, для чего должен жениться на "дочери седьмого имама" - той самой Гульнаре...