Николаев с Красновым выходят на подставного "приемного отца". Но кто-то опередил их, и они находят только его труп. Агенты догадываются, что дело связано с контрабандой человеческими органами, и прячут Колю в семье Краснова. Но во время поисков описанного Колей дома, где их содержали, мальчик пропадает...