Узнав о гибели соседа Валеры, Жека ночью сжигает ферму. В это время на путях за вокзалом обнаруживают труп избитого до смерти Кума. По факту его гибели Ардашников допрашивает Михалыча и его сотрудниц, и они сообщают о дневной драке Кума с Жекой. Жеку задерживают. В Чернодолье Море скандалит с сыном участкового Ильина. Тот видит у Лёни пистолет и доносит отцу. Сима выясняет подоплеку произошедшего с Кравченко, опрашивает его друзей-однополчан и приходит к выводу, что на захват заложников его спровоцировал некий Глеб. Глеб и Михалыч уверены, что Жека убил Кума из-за старых "зоновских" счетов. Начав собственное расследование, Новиков выясняет о пропаже второй сумки Кума и рассказывает об этом Ребровой. Вечером в машину Ребровой и Симы врезается грузовик.