Вычислив зачинщика пожара в яме, Губернатор дает ему последний шанс на спасение. В то же время отряд Граймса покидает тюрьму, оставив для подоспевшего отряда Губернатора ловушку, которая деморализует вторгшихся воинов. Произошедшее вынуждает лидера поселения раскрыть свое истинное лицо, а тем временем Граймсу становится известно о поступке Карла. Чтобы покончить с неприятелем и найти Андреа, Рик с Дэрилом, Мишонн и Карлом проникают в поселение, где узнают о печальном событии и находят новых товарищей.