Лидером Сопротивления оказывается Джеффри Мейс. Дейзи схвачена из-за действий Мака, котороый защищал свою дочь Хоуп. Уорд, Джемма и Колсон приходят за Рэдклиффом, который всё помнит и говорит, что выбраться из Скелета невозможно. В это же время к Рэдклиффу прилетают Мадам Гидра и Фитц, который убивает Агнес Китсворт, несмотря на попытки Холдэна убедить Фитца, обманутого АИДОЙ, что этот мир не настоящий. К Сопротивлению присоединяется Мак, желающий помочь спасти Дейзи.