Лосяш и Кар-Карыч копаются в старых вещах и обнаруживают таблетку. Ворон вспоминает, что она была подарена ему индейцами и позволяет тому, кто съел её, две недели слышать чужие мысли. Лось сразу заинтересовывается таблеткой, и после колебаний съедает её, однако результата это не даёт.