Под впечатлением от недавней встречи Тайлер решает прояснить некоторые вопросы с Кэролайн. Джон открывает Дженне правду об их связи с Еленой, а Стефан объясняет брату мотивы возвращения Гилберта старшего. Кэролайн просит Стефана встретиться с Тайлером, а Дэймон старается выведать у Джона нужную информацию. Джулс объединяется со своим другом, и для осуществления плана берет заложницу. Стефан пытается разрешить назревающий конфликт мирным путем, Джулс готовит для братьев сюрприз, а Джон решает раскрыть Дэймону секрет убийства первородных.