Пытаясь себя обезопасить, Эндо обеспечивает друга новыми источниками питания. Кэролайн добывает информацию о перемещении и преступлениях Дэймона, Кэтрин узнает, что ее тайна под угрозой, а Стефан с подругой приступают к поискам брата. Уэс вмешивается в планы Дэймона и Энзо, загнав последнего в смертельную ловушку, а Кэтрин мешает поискам Стефана в надежде с ним сблизиться. Мэтт рассказывает друзьям о причине своего отсутствия, Уэс предлагает Энзо сделку, а Кэтрин решает использовать информацию о Дэймоне для личной выгоды.