Энди потерял лучшего друга, работу, а теперь и пост мэра. Элли ищет способ как-то вернуть мужу бодрость духа, а Грейсон, тем временем, подменяет Энди на уроках музыки в начальной школе — да, оказывается, Энди преподавал музыку. Дети вовсю готовятся к концерту, правда, плейлист у них — полный отстой. Грейсон решает устроить ученикам экскурс в историю музыки 90-х и показать, что по-настоящему круто. Тем временем Трэвис как-то чересчур увлекся экономией и сомнительными бизнес-проектами. Лори все это не одобряет, но Джулс в восторге от каждого поступка любимого сына.