Секта Тяньлань стала самой могущественной в Китае сто тысяч лет назад. Каждый ученик был известным и могущественным человеком, кроме Сюэ Яня, который оставался на уровне концентрации энергии Ци. Чтобы достичь возвышения, он начал десятитысячелетнюю медитацию. После ее окончания он увидел, что в его секте осталось всего несколько учеников. Сможет ли он раскрыть тайны трех миров - людей, демонов и бессмертных - чтобы вернуть своей секте ее прежнее величие?