Майор Воронин, занявший пост Царева-старшего, пользуется услугами бандитов, чтобы подвести Михаила под серьезную статью. Он также заявляет, что у него есть компромат на Николая, который может добавить к его уголовному делу новые эпизоды. Борисоглебская дает Михаилу свидание с отцом, чтобы уговорить его пойти на сделку со следствием, но отец не хочет обсуждать с сыном свои дела. Встреча Воронина и бандита Гнутого заканчивается нападением неизвестных. Они подозревают, что это были люди Царева-старшего, и собираются нанести ответный удар, выбрав жертвой его жену.