Некий джентльмен просит Балу доставить подарок Верховному маршалу в Тембрию, за что обещает звание «пилот года». В действительности джентльменом оказывается тембрийский оружейник Уолтерс, а в коробке спрятана бомба. Таким образом он намеревается развязать войну с Кейп-Сьюзет, и заставить свой оружейный завод вновь стать востребованным.