После войны с Францией здоровье Генриха стремительно ухудшается, он страдает от язвы, образовавшейся на месте старой раны. Хотя епископ Гардинер обвиняет Катерину Парр в ереси, Генрих не хочет расставаться с женой и отказывается казнить её. Тем временем граф Суррей, теряет на войне с Францией огромное число людей и вскоре его приговаривают к смерти.