Дворец погружается в скорбь. Хюррем хоронят в Сулеймание. После погребения Сюмбюль вспоминает, что на Хюррем не было кольца. Узнав, что последней, кто был у султанши, была Джанфеда, Сюмбюль вызывает её на допрос, но их прерывает Нурбану. Селим и Баязид получают от матери прощальный подарок. Султан приказывает убрать из его комнаты драгоценности и шелка, а также велит Гюльфем нанять немых слуг. Веселье и праздники теперь в гареме тоже под запретом. Между Михримах и Рустемом встаёт стена в лице Грации, и Михримах решает переехать в султанский дворец. Противостояние между братьями набирает силу. От гадалки Нурбану узнаёт, что следующим султаном станет сын венецианки. Её радость омрачается тем фактом, что Дефне тоже родом из венецианских земель. Дефне просит Баязида быть осторожнее и помнить о детях. У Михримах рождается сын, которого султан нарекает Османом. Весть о рождении сына застаёт Рустема в доме Грации. По совету Сюмбюля Михримах оставляет в комнате Грации предупреждение. Селим показывает отцу послание Баязида и сундук. Сулейман требует объяснений. Баязид рассказывает свою версию произошедшего и призывает в свидетели Лалу Мустафу, но тот уже на стороне Селима. Михримах пытается защитить брата, но всё тщетно. Рустем попадает в ловушку, устроенную Селимом и Соколлу. Чтобы избежать наказания за измену, Рустем переходит на сторону Селима. Сулейман решает отправить Селима в Конью, а Баязида в Амасью.