Поминки по Нику омрачаются приездом его старшего брата Джейка, который еще до своего отъезда сыскал себе дурную славу в городе, ограбив бар Конантов – единственных, протянувших ему руку помощи в трудное для подростка время. Новость о возвращении Джейка, а также о том, что он стал заменой брату в колдовском круге, воспринимается негативно всеми, включая Фэй, которую тот бросил накануне своего побега. Джейн, тем временем, просит содействия у Дон Чемберлен, не подозревая, что оказывается на волоске от гибели, пятерка подвергается нападению неизвестного, а Кэсси едва не попадает в смертельную переделку.