Пришедший в себя Ник тяжело переживает последствия своих поступков, совершенных в состоянии зомбо-аффекта, к тому же его организм приобретает необычные свойства. Монро предлагает Розали перейти на новый этап отношений. Несколько человек в Портленде гибнут при загадочных обстоятельствах: их тела находят на деревьях с вывороченными внутренностями. В ходе расследования детектив Бёркхардт понимает, что все жертвы — «существа», причем одного вида. Разобраться в деле помогает Розали.