Арест Бекки вызывает протест у Джулиано, уверенного, что давнего друга семьи подставили. Стараясь переубедить брата, мужчина заручается поддержкой двух главных дам сердца Лоренцо, не подозревая, что довериться одной из них окажется плохой идеей. Между тем, получив от младшего Медичи сведения о вооружении соперника, Риарио выдвигает Флоренции ультимативные требования о капитуляции. В руках да Винчи вновь оказывается судьба города, в то время как общение с Орсини раскрывает художнику тайну древнего семейства, служащую ниточкой к цели его поисков.