Чтобы достичь заветной цели, Леонардо и Риарио приходится объединить усилия и пройти серьёзные испытания, где один приоткроет завесу будущего, а второй навсегда попрощается с любимой. Между тем Лоренцо готовится выдержать проверку безумного правителя Неаполя и находит неожиданную поддержку в лице погибшего брата, в то время как Ипполита предлагает любимому альтернативное решение. Лукреция же в ходе своего путешествия встречается с Турком, предупреждающим женщину о страшном будущем человечества, которое нужно предотвратить.