Самоуверенным планам Байезида заключить мирный договор с Папой не суждено сбыться — при прибытии его ждёт более чем прохладная встреча, в то время как Лукреция знакомится с советником султана, намеренным вызнать все её тайны. Ипполита между тем делает всё, чтобы Лоренцо заслужил уважение короля, но этого оказывается недостаточно в свете задуманного её супругом противодействия Медичи. Да Винчи с соратниками же удаётся сбежать от Имы и её армии, однако вместо книги Жизни Леонардо получает лишь очередную подсказку к её местонахождению.