На окраине тихого городка Хоум, штат Пенсильвания, случайно найдено свежее захоронение новорожденного младенца с многочисленными генетическими дефектами. Приехавшие разбираться в страшной находке агенты Малдер и Скалли подозревают в содеянном троих братьев Пикок, живущих в доме на отшибе.