Когда в Нью-Йорке фиксируют вспышку необычайно заразного вируса, Рэддингтон вспоминает о произошедшем девять месяцев назад заказе на вещество такого рода, полагая что запросивший его клиент решил устроить в Штатах полигон для испытаний. Дальнейшие события указывают ФБР на совершенно иные мотивы преступника, целью которого является не массовая гибель людей, а личная вендетта. Между тем Рэд готовит сразу два плана по защите своего зоомагазина от налоговой проверки, в то время как Элизабет наконец находит убийцу мужа.