1990 год, посёлок Оксовский (Архангельская область). Сгорает один из домов, на пепелище находят тело хозяйки дома Галины Зайцевой, а её 16-летний сын Борис исчез; позже в заброшенном здании его тоже находят убитым. С помощью показаний местного участкового сыщики выходят на след 16-летнего Николая Козырькова, лучшего друга погибшего Зайцева. Выясняется, что Козырьков решил заработать и начал спекулировать алкоголем, втянув в свой бизнес приятелей Олега Курбанова и Бориса Зайцева. Но последний не хотел заниматься спекуляцией, к тому же его мать узнала, что сын попал в плохую компанию, и пригрозила Козырькову милицией. Тогда парень явился вместе с Курбановым домой к Галине Зайцевой и расправился с женщиной, а потом приказал Борису поджечь дом, позже он убил и его.