Ник привозит Катю к Рэйчел, надеясь спрятать ее от Романа. Рэйчел рассказывает, что с ее сыном Рокко творится что-то странное — похоже, младенец обладает магическими способностями. Они вызывают Пейдж, чтобы выяснить, что происходит. В это время на охоту выходит волк с красным глазом. Он убивает одного за другим, подбираясь все ближе к своей главной жертве...