Томми, все ещё член парламента от лейбористской партии, возвращается в Англию, и ему сообщают, что Руби выздоравливает. У Томми случается припадок в ванной, и Лиззи убеждает его обратиться к врачу, но тот отказывается. После того, как Джек Нельсон проявляет интерес к встрече с фашистами, Томми видит возможность в союзе с капитаном Свингом. Он навещает Альфи и рассказывает о смерти его дяди в клубе «Коттон» в Нью-Йорке от рук банды Джека Нельсона. После напряженной встречи с Мосли и его любовницей Дайаной Митфорд Томми встречается с Джеком Нельсоном и соглашается передать информацию о политических делах Англии банде Нельсона в обмен на то, что Томми сможет продавать свой опиум в Бостоне. Томми узнаёт, что Руби снова заболела, и решает связаться с Эсме.