После похорон Руби Томми отправляется в лес, чтобы отомстить женщине, которая, по его мнению, наложила на Руби цыганское заклятие. После убийства Томми узнает, что у него есть сын Дюк, который был зачат до того, как Томми ушел на войну. У себя дома Томми снова встречается с Лорой МакКей, Освальдом Мосли и Джеком Нельсоном, чтобы решить политические вопросы. После встречи Томми обнаруживает, как Джина занимается сексом с Мосли. Это событие является поводом для шантажа Джины: Томми не говорит про это её дяде Джеку Нельсону, а Джина должна рассказать Томми все о поездке Мосли в Берлин и встрече с высокопоставленными немецкими политиками. К Томми приезжает врач и говорит ему о том, что у Томми в результате обследования обнаружена туберкулёма, являющаяся неоперабельной из-за своего расположения.