Волнения на юге перерастают в открытый мятеж. Визирь Ахмад убеждает Хубилая направить почти всё войско на юг, чтобы навести порядок. В числе этих солдат простым пехотинцем направляется на юг и Бьямба. А Хубилай в сопровождении жены, принца и Марко Поло, направляется в свою летнюю резиденцию в Шанду на встречу с ханами монгольсикх земель, чтобы лично узнать об их решении поддержать его или Хайду.