Черное коммунистическое сопротивление наносит обширный удар по тихоокеанским штатам, и судьба империи оказывается в руках Кидо. Чилден становится пленником, а Хелен решает помочь мужу, снова начав светскую жизнь. Джулиана и Уайтт прибывают в Нью-Йорк, чтобы на месте разработать новую стратегию против Смита.