Вместе с Хендриксеном трио побеждает Серого Демона, после чего бывший Великий Святой Рыцарь рассказывает им про Дрейфуса и Фраудрина. Тем временем Мелиодас, Артур и остальные оправляются от битвы с Галаном, а Гаутер рассказывает, как ему удалось обмануть демона. Кинг прибывает в королевство, где разговаривает с Дианой, которая почти потеряла память из-за заклинания куклы.