Филипп очень огорчен арестом шевалье. Несмотря на попытку Беатрис отравить Фабьена, тому удается сбежать из дворца и найти приют у Клодин. Людовик принимает посла короля Англии Карла II, который предлагает заключить секретное соглашение и завоевать Нидерланды. Сестра Карла Генриетта назначается тайным послом Франции. Заговорщики решают готовят убийство Генриетты…