Пройдя сквозь окно вслед за лордом Азриэлом, Лира оказывается в другом мире, посреди тропических джунглей. Скитаясь по зарослям, девочка и Пан выходят к берегу моря, над которым жмётся к отвесной скале таинственный заброшенный город. Сможет ли девушка найти обитателей этого мира? Безопасно ли это место для дитя пророчества?